日前，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，共有37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。

  受消息刺激，10月18日开盘，转基因概念直线.SZ）涨停，登海种业（002041.SZ）、隆平高科（000998.SZ）、农发种业（600313.SH）等个股跟涨。

  农业农村部信息数据显示，国家农作物品种审定会议将初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示。其有37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。

  具体来看，转基因玉米品种共通过37个。从性状来看，使用大北农性状的品种共22个，杭州瑞丰9个，中国种子集团2个；从品种来看，隆平高科及其子公司有8个，大北农及其子公司有3个，登海种业2个，丰乐种业2个。

  在14个通过初审的转基因大豆品种中，有5个品种使用了大北农性状，并且都是大北农自有品种。

  业内人士表示，结合法规进展、产品表现，以及商业化配套等，龙头种企搭配优势性状有望强者恒强。

  中信证券在最新的研报中指出，生物育种产业化正式落地后，全新的转基因性状市场基本形成。拥有转基因安全证书多、品种覆盖多、获得转基因品种审定数量多的性状公司，预计将更加受益，并有望凭借先发优势建立长期长期竞争壁垒。

  在此次公示的转基因玉米品种中，大北农性状占比最高，达到59%。大北农或将进入业绩兑现期，并占据更多市场占有率。据了解，该公司具备拥有5个国家级科研平台，4家国家农业产业化重点有突出贡献的公司，26家国家级高新技术企业，各方面实力突出，核心竞争力强劲。

  隆平高科是现代种业高科技集团，也是中信集团旗下农作物育种领域的核心平台，公司是国内规模领先的“育繁推一体化”种业企业，杂交玉米种子业务中国领先。在公示的转基因玉米品种中，杭州瑞丰有9个品种通过了初审，而杭州瑞丰正是隆平高科旗下的子公司。

  登海种业是农业高科技创新型上市公司，国家玉米工程技术研究中心（山东），国家玉米新品种技术研究推广中心。公司的科研创新团队连续40余年进行了800多块玉米高产攻关研究，在我国确立了紧凑型高产杂交玉米的发展趋势。此外，公司获得多项发明专利和多项植物新品种权。在公示的转基因玉米品种中，登海种业也有2个品种获得通过。

  首批转基因品种审定正式落地，我国转基因玉米产业化大幕开启，行业规模有望大幅扩容，行业格局即将迎来全面优化。首先是具备先发优势的性状公司即将进入业绩兑现期；其次，具备转基因品种先发优势的龙头玉米种子公司，也将迎来市场占有率和盈利水平的快速提升。

  华泰证券分析指出，结合技术储备、商业化进度和相关专利配套情况，预计大北农、隆平系、先正达有望成为国内转基因玉米性状环节的三大龙头。上述企业主要是通过收取性状授权使用费来实现盈利，具有壁垒高、爆发力强等特征。而传统种企或将面临洗牌，龙头公司的市场占有率有望从目前的6%-7%向海外的30%-40%逐渐靠拢。

  目前，种业板块的估值仍处于相对低位，叠加转基因品种审定落地的强劲催化，行业红利正在慢慢地显现，种业板块景气向上的确定性逐渐增强，可以着重关注和布局种业板块。

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