登海种业(002041)公司信息更新陈述：玉米种类优势杰出 转基因种类审定落地已占先机

  玉米种类优势杰出，转基因种类审定落地已占先机，保持“买入”评级公司发布2023 年三季报，前三季度公司完成收入6.54 亿元（+16.01%），归母净利润0.95 亿元（-15.10%），单Q3 公司完成收入1.71 亿元（+37.73%），归母净利润0.21（+12291.03%），前三季度出售/办理/财政/研制费用别离同比变化+24.24%/+1.97%/ +40.89%/-15.32%，研制费用连续高增。鉴于公司玉米种子动销杰出，咱们保持2023-2025 年猜测，估计公司2023-2025 年归母净利润别离为2.28/2.95/3.89 亿元，EPS 别离为0.26/0.34/0.44 元，当时股价对应PE 别离为57.1/44.1/33.5 倍。公司玉米种类优势杰出，保持“买入”评级。

  预付账款及子公司预付资金添加，上游制种本钱仍处上升通道制种端看，截止陈述期末公司预付金钱较年头添加120.41%，首要系预付出产基地制种款添加，且短期告贷较年头添加 542.50%，首要系子公司因短期内预付基地出产资金借款添加，上游制种本钱及规划仍在上升通道。

  预收款同比连续高增，坏账丢失计提有所添加出售端看，公司合同负债较年头添加 134.36%（yoy+23.76%），首要系本期出售预收款添加；公司对诺言较好的经销商加大信誉支撑，三季度末应收账款期末较年头添加 73.51%。此外公司计提的坏账预备添加，信誉减值丢失同比+390.73%。

  转基因种类审定落地，公司优异种质成功进入第一批名单据农业乡村部种类审定委员会公告，近期公司2 个玉米种类成功进入第一批转基因种类审定公式名单，别离为登海605D、登海533D。配套措施方面，为促进制种规划健康开展，公司将出资1 亿元在新疆巩留县出资建立全资子公司“伊犁登海种业有限公司”，运营规模包含转基因农作物种子出产。未来随公司优质受体种类在主产区大面积推行，公司有望获益于头部种类集中度提高带来的开展盈利，在转基因商业化遍及阶段量价齐升，增厚成绩。

  【免责声明】本文仅代表第三方观念，不代表和讯网态度。出资者据此操作，危险请自担。

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